Сравнение UBSI с RF
UBSI (United Bankshares, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UBSI returned 6.44%/yr vs 17.56%/yr for RF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UBSI и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSI показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 6.44% против 17.56% соответственно.
UBSI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 6.44%
RF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам UBSI и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 21.14% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
RF Regions Financial Corporation | 10.92% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between UBSI and RF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.51 |
Over the past year, UBSI and RF have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UBSI:
$3.55
RF:
$2.51
UBSI:
12.85
RF:
11.74
UBSI:
4.67
RF:
2.71
UBSI:
$1.39B
RF:
$9.62B
UBSI:
$929.90M
RF:
$7.29B
UBSI:
$483.25M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSI vs. RF — Ранг доходности на риск
UBSI
RF
Сравнение UBSI c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBSI | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.85 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 4.40 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBSI и RF
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -92.65% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -18.45% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -32.35% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -40.99% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -60.73% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -31.04% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 7.76% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и RF
Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 6.33%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.85% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 17.94% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 24.63% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 31.34% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 35.78% | -3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и RF
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности RF в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.59% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.31% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSI и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBSI and RF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to UBSI (6.33%). In terms of maximum drawdown, UBSI dropped -62.13% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSI и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор