Сравнение UBOT с IRBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).
UBOT и IRBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBOT или IRBO.
Основные характеристики
| UBOT | IRBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.52% | 0.17% |
| Дох-ть за 1 год | 37.99% | 19.03% |
| Дох-ть за 3 года | -13.02% | -4.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.41% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 42.44% | 19.99% |
| Макс. просадка | -86.01% | -54.50% |
| Current Drawdown | -54.07% | -30.23% |
Корреляция
Корреляция между UBOT и IRBO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и IRBO
С начала года, UBOT показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у IRBO с доходностью 0.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBOT и IRBO
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBOT c IRBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и IRBO
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IRBO в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 0.79% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.54% | 0.33% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.88% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UBOT и IRBO
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и IRBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и IRBO
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.