Сравнение TWEIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.90% соответственно.
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и LEXCX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
TWEIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
TWEIX
LEXCX
Сравнение TWEIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 3.77 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и LEXCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и LEXCX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и LEXCX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -50.42% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -12.78% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | -19.75% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -39.21% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -0.55% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -7.14% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.75% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и LEXCX
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.32% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 9.42% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 17.71% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 16.39% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 18.90% | -5.55% |