Сравнение TWCUX с TWHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и TWHIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TWCUX American Century Ultra Fund	-8.79%	12.66%	29.54%	43.36%	-32.38%	23.47%	49.79%	34.60%	0.70%	31.65%
TWHIX American Century Heritage Fund	-6.59%	6.53%	24.66%	20.64%	-28.13%	11.52%	42.61%	35.50%	-5.08%	21.83%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у TWHIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 16.15% против 10.90% соответственно.

TWCUX

1 день: 3.99%

1 месяц: -5.42%

С начала года: -8.79%

6 месяцев: -7.90%

1 год: 14.91%

3 года*: 17.99%

5 лет*: 9.40%

10 лет*: 16.15%

TWHIX

1 день: 3.80%

1 месяц: -6.46%

С начала года: -6.59%

6 месяцев: -9.86%

1 год: 7.31%

3 года*: 11.21%

5 лет*: 3.21%

10 лет*: 10.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Century Ultra Fund

Название символа

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с TWCUX:

TWCUX с VOO TWCUX с TWCIX TWCUX с VTI TWCUX с FDGRX TWCUX с VT TWCUX с PLFMX TWCUX с VTSAX

Часто сравнивают с TWHIX:

TWHIX с BULIX TWHIX с VOO TWHIX с FSKAX TWHIX с MID TWHIX с FCNTX TWHIX с SPY TWHIX с QQQ

Сравнение комиссий TWCUX и TWHIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.

TWHIX

American Century Heritage Fund

TWCUX

American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TWHIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TWCUX	TWHIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	0.34	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.15	0.66	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.09	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	0.49	+0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.53	1.53	+1.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TWCUX	TWHIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	0.34	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.14	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	0.48	+0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.51	0.00

Корреляция

Корреляция между TWCUX и TWHIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и TWHIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TWCUX American Century Ultra Fund	12.69%	11.57%	3.58%	6.09%	7.42%	6.78%	2.80%	4.27%	8.24%	5.85%	4.58%	5.21%
TWHIX American Century Heritage Fund	23.70%	22.14%	15.58%	0.78%	0.98%	12.00%	13.72%	11.32%	25.33%	9.38%	8.71%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и TWHIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TWCUX	TWHIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.11%	-56.98%	-5.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.72%	-15.82%	+0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.23%	-40.34%	+5.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.23%	-40.34%	+5.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.36%	-12.62%	+0.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.86%	-12.27%	-4.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.49%	5.06%	-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и TWHIX

American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Heritage Fund (TWHIX) имеют волатильность 7.21% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TWCUX	TWHIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.21%	7.37%	-0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.26%	13.88%	-0.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.37%	23.86%	-0.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.59%	23.29%	-0.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.03%	22.76%	-0.73%

Сравнение TWCUX с TWHIX

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и TWHIX

Сравнение доходности по годам TWCUX и TWHIX

Доходность по периодам

TWCUX

TWHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TWCUX и TWHIX

Доходность на риск

TWCUX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

TWCUX

TWHIX

Сравнение TWCUX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TWCUX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и TWHIX

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и TWHIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и TWHIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)