Сравнение TWCUX с FDGRX

С начала года, TWCUX показывает доходность 30.07%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 42.20%. За последние 10 лет акции TWCUX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 10.71% против 13.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TWCUX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -72.83%, примерно равная максимальной просадке FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.