Сравнение TWCUX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCUX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.15% против 13.97% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и MEIFX
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
TWCUX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
TWCUX
MEIFX
Сравнение TWCUX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.47 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.81 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 3.44 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TWCUX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и MEIFX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и MEIFX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCUX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -54.37% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -8.99% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -23.54% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -28.67% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -5.84% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -7.76% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.06% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и MEIFX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCUX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.99% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 7.32% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 14.98% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 15.95% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.96% | +4.07% |