Сравнение FDGRX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
FDGRX управляется Fidelity. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или FOCPX.
Основные характеристики
| FDGRX | FOCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.23% | 16.46% |
| Дох-ть за 1 год | 39.52% | 36.27% |
| Дох-ть за 3 года | 10.75% | 10.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.13% | 19.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.87% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 16.21% |
| Макс. просадка | -71.50% | -69.01% |
| Current Drawdown | -0.72% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между FDGRX и FOCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и FOCPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDGRX показывает доходность 17.23%, а FOCPX немного ниже – 16.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGRX имеют среднегодовую доходность 18.87%, а акции FOCPX немного отстают с 18.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGRX и FOCPX
FDGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGRX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и FOCPX
Дивидендная доходность FDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FOCPX в 0.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.27% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 0.05% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 4.64% | 12.91% | 13.60% |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и FOCPX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, примерно равная максимальной просадке FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и FOCPX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 5.92% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.