Сравнение FDGRX с FGKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

FDGRX управляется Fidelity. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGRX и FGKFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	-2.70%	18.54%	37.18%	47.25%	-33.86%	22.57%	67.42%	15.48%
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund	-2.27%	21.67%	35.46%	46.02%	-32.62%	22.06%	68.76%	15.07%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью -2.27%.

FDGRX

1 день: 4.47%

1 месяц: -4.63%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -3.20%

1 год: 31.14%

3 года*: 25.93%

5 лет*: 12.63%

10 лет*: 20.34%

FGKFX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.67%

С начала года: -2.27%

6 месяцев: -1.69%

1 год: 35.13%

3 года*: 26.76%

5 лет*: 13.17%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Growth Company Fund

Название символа

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с FDGRX:

FDGRX с FBGRX FDGRX с SPY FDGRX с FXAIX FDGRX с FOCPX FDGRX с SCHD FDGRX с BRK-B FDGRX с FDEGX

Часто сравнивают с FGKFX:

FGKFX с FLCNX FGKFX с VIGIX FGKFX с VOO FGKFX с VUG FGKFX с QQQ FGKFX с VINIX FGKFX с FIDLX

Сравнение комиссий FDGRX и FGKFX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

FDGRX

Fidelity Growth Company Fund

FGKFX

Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

FDGRX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGKFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDGRX	FGKFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.45	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	2.07	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.29	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.12	2.39	-0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.42	9.42	-2.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDGRX	FGKFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.45	-0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.55	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.83	-0.16

Корреляция

Корреляция между FDGRX и FGKFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FGKFX

Ни FDGRX, ни FGKFX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDGRX Fidelity Growth Company Fund	0.00%	0.00%	8.86%	3.83%	7.20%	10.67%	8.86%	3.84%	6.38%	4.73%	6.16%	3.92%
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.18%	2.64%	0.93%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FGKFX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDGRX	FGKFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.62%	-40.14%	-31.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.07%	-13.22%	+0.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.25%	-40.14%	-0.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.69%	-7.40%	-1.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.97%	-10.25%	-5.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.74%	3.35%	+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FGKFX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеют волатильность 8.21% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDGRX	FGKFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.21%	8.30%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.30%	15.31%	-0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.68%	25.04%	-0.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.97%	24.17%	-0.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.33%	25.92%	-2.59%

Сравнение FDGRX с FGKFX

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FGKFX

Сравнение доходности по годам FDGRX и FGKFX

Доходность по периодам

FDGRX

FGKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDGRX и FGKFX

Доходность на риск

FDGRX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

FDGRX

FGKFX

Сравнение FDGRX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDGRX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FGKFX

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FGKFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FGKFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)