Сравнение FDGRX с FGKFX

С начала года, FDGRX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 0.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FDGRX, ни FGKFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки FGKFX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FGKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.