Сравнение FDGRX с BRK-B

С начала года, FDGRX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 12.57% против 11.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FDGRX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.