PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с FCFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRV с FCFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и FirstCash, Inc. (FCFS).

Доходность

Сравнение доходности TRV и FCFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и FirstCash, Inc. (FCFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRV и FCFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		0.92%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
FCFS
FirstCash, Inc.		18.23%55.68%-3.20%26.45%18.03%8.47%-11.74%12.72%8.48%45.56%

Фундаментальные показатели

EPS

TRV:

$25.72

FCFS:

$11.02

Коэффициент P/E

TRV:

11.34

FCFS:

17.06

Коэффициент PEG

TRV:

0.47

FCFS:

0.66

Коэффициент P/S

TRV:

1.38

FCFS:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$48.41B

FCFS:

$3.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$15.60B

FCFS:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$10.06B

FCFS:

$845.51M

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у FCFS с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям FCFS по среднегодовой доходности: 11.93% против 16.91% соответственно.

TRV

1 день
-0.05%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.92%
6 месяцев
5.26%
1 год
12.04%
3 года*
21.61%
5 лет*
16.40%
10 лет*
11.93%

FCFS

1 день
-1.86%
1 месяц
-2.48%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.26%
1 год
57.97%
3 года*
26.94%
5 лет*
24.32%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

FirstCash, Inc.

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с NXSTTRV с VBIAX
Часто сравнивают с FCFS:
FCFS с EZPWFCFS с OMFFCFS с SPYFCFS с GDOTFCFS с VOOFCFS с LLYFCFS с PM

Доходность на риск

TRV vs. FCFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FCFS
Ранг доходности на риск FCFS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c FCFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и FirstCash, Inc. (FCFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVFCFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.07

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.76

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.65

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

17.09

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRV vs. FCFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FCFS равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и FCFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVFCFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.07

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между TRV и FCFS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и FCFS

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FCFS в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.51%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%
FCFS
FirstCash, Inc.		0.87%1.00%1.41%1.25%1.45%1.56%1.54%1.27%1.26%1.14%1.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRV и FCFS

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки FCFS в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и FCFS.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVFCFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-90.26%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.75%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-35.70%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-50.16%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.61%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-24.37%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.47%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и FCFS

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 4.82%, в то время как у FirstCash, Inc. (FCFS) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVFCFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

8.03%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

19.70%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

28.14%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

29.20%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

30.45%

-6.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и FCFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и FirstCash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.47B
1.06B
(TRV) Общая выручка
(FCFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRV и FCFS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Travelers Companies, Inc. и FirstCash, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.1%
99.9%
Активы портфеля
TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.88B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

FCFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.46B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

FCFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 797.52M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 75.4%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

FCFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.17M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.