Сравнение TRRHX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или VOO.
Основные характеристики
TRRHX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.31% | 19.30% |
Дох-ть за 1 год | 17.08% | 28.36% |
Дох-ть за 3 года | 2.75% | 10.06% |
Дох-ть за 5 лет | 7.60% | 15.26% |
Дох-ть за 10 лет | 7.04% | 12.92% |
Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.26 |
Дневная вол-ть | 7.52% | 12.63% |
Макс. просадка | -50.04% | -33.99% |
Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и VOO
С начала года, TRRHX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.04% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и VOO
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRHX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и VOO
Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 5.97% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 3.74% | 4.85% | 3.63% | 2.99% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и VOO
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.