Сравнение TRRHX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или DFUSX.
Корреляция
Корреляция между TRRHX и DFUSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и DFUSX
Основные характеристики
TRRHX:
1.41
DFUSX:
1.80
TRRHX:
1.96
DFUSX:
2.42
TRRHX:
1.26
DFUSX:
1.33
TRRHX:
0.41
DFUSX:
2.74
TRRHX:
6.00
DFUSX:
11.33
TRRHX:
1.65%
DFUSX:
2.04%
TRRHX:
7.06%
DFUSX:
12.88%
TRRHX:
-53.06%
DFUSX:
-54.96%
TRRHX:
-16.35%
DFUSX:
-1.48%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRHX показывает доходность 2.48%, а DFUSX немного выше – 2.54%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 2.48% против 11.28% соответственно.
TRRHX
2.48%
2.11%
4.00%
9.58%
0.61%
2.48%
DFUSX
2.54%
1.89%
13.42%
22.06%
10.99%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и DFUSX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRHX и DFUSX
TRRHX
DFUSX
Сравнение TRRHX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и DFUSX
Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DFUSX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 2.44% | 2.50% | 2.30% | 2.41% | 1.40% | 1.29% | 2.02% | 2.07% | 1.65% | 1.74% | 1.74% | 1.59% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.18% | 1.21% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и DFUSX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -53.06%, примерно равная максимальной просадке DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и DFUSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.13%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.