PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с UTG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или UTG.

Корреляция

Корреляция между TRIN и UTG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.66

UTG:

1.53

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.08

UTG:

1.92

Коэф-т Омега

TRIN:

1.14

UTG:

1.31

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.95

UTG:

2.08

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.20

UTG:

7.12

Индекс Язвы

TRIN:

4.60%

UTG:

4.37%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.28%

UTG:

19.19%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

UTG:

-67.57%

Текущая просадка

TRIN:

-7.59%

UTG:

-0.48%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 8.60%.

TRIN

С начала года

5.76%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

12.72%

1 год

13.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UTG

С начала года

8.60%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

4.54%

1 год

29.05%

5 лет

9.82%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и UTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и UTG

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности UTG в 6.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.77%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.74%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.17%5.43%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и UTG

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и UTG

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и UTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M20212022202320242025
62.67M
(TRIN) Общая выручка
(UTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию