PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIN с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

Доходность

Сравнение доходности TRIN и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIN и UTG

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%15.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$1.14B

UTG:

$3.57B

EPS

TRIN:

$1.91

UTG:

$18.26

Коэффициент P/E

TRIN:

7.73

UTG:

2.18

Коэффициент P/S

TRIN:

3.78

UTG:

6.78

Коэффициент P/B

TRIN:

1.04

UTG:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$279.97M

UTG:

$525.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$228.11M

UTG:

$228.88M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$98.03M

UTG:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%.

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Capital Inc.

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

TRIN vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIN c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRINUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.55

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.87

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.52

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

5.60

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIN vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRINUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.55

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между TRIN и UTG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и UTG

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и UTG

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

TRINUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-67.77%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-12.01%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-26.54%

-16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-4.85%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-8.79%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

5.41%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и UTG

Trinity Capital Inc. (TRIN) и Reaves Utility Income Trust (UTG) имеют волатильность 6.09% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRINUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.36%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

13.24%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

18.97%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

16.57%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

21.54%

+5.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и UTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.55M
76.73M
(TRIN) Общая выручка
(UTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию