Сравнение TPLGX с APGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и APGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLGX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | -11.17% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 36.49% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у APGAX с доходностью -9.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPLGX имеют среднегодовую доходность 14.89%, а акции APGAX немного отстают с 14.55%.
TPLGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 14.89%
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLGX и APGAX
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.
Доходность на риск
TPLGX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
TPLGX
APGAX
Сравнение TPLGX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLGX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 2.86 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLGX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TPLGX и APGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и APGAX
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности APGAX в 12.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 22.85% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и APGAX
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и APGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLGX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -67.19% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -15.33% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -34.04% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -34.04% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -12.32% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -19.51% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.01% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и APGAX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLGX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.50% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.37% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 20.19% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 20.18% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 19.63% | +3.24% |