Сравнение TPLGX с APGAX

С начала года, TPLGX показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции APGAX по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGAX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как APGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки APGAX в -69.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и APGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеют волатильность 5.09% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.