Сравнение TPLGX с FOSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и FOSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLGX и FOSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | -11.17% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 36.49% |
FOSCX Tributary Small Company Fund | 5.16% | -3.67% | 9.35% | 16.92% | -13.17% | 32.03% | 1.21% | 23.18% | -10.81% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у FOSCX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции FOSCX по среднегодовой доходности: 14.89% против 8.03% соответственно.
TPLGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 14.89%
FOSCX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLGX и FOSCX
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.
Доходность на риск
TPLGX vs. FOSCX — Ранг доходности на риск
TPLGX
FOSCX
Сравнение TPLGX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLGX | FOSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.82 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 2.72 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLGX | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TPLGX и FOSCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и FOSCX
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности FOSCX в 7.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 22.85% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
FOSCX Tributary Small Company Fund | 7.23% | 7.61% | 6.67% | 2.82% | 13.61% | 15.18% | 0.02% | 1.28% | 5.45% | 5.28% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и FOSCX
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, примерно равная максимальной просадке FOSCX в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и FOSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLGX | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -52.57% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -13.69% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -29.00% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -40.05% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -9.99% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -7.10% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.10% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и FOSCX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Tributary Small Company Fund (FOSCX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLGX | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.82% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.44% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 21.82% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 20.61% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 21.87% | +1.00% |