Сравнение TIREX с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIREX или REET.
Корреляция
Корреляция между TIREX и REET составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIREX и REET
Основные характеристики
TIREX:
0.14
REET:
0.29
TIREX:
0.30
REET:
0.48
TIREX:
1.04
REET:
1.06
TIREX:
0.08
REET:
0.17
TIREX:
0.48
REET:
0.92
TIREX:
4.81%
REET:
4.53%
TIREX:
15.92%
REET:
14.38%
TIREX:
-74.18%
REET:
-44.59%
TIREX:
-18.47%
REET:
-14.63%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TIREX на уровне 2.00% и REET на уровне 2.00%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 5.76% против 3.06% соответственно.
TIREX
2.00%
-8.31%
6.86%
3.77%
3.15%
5.76%
REET
2.00%
-5.43%
6.06%
3.11%
0.59%
3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и REET
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIREX c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и REET
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности REET в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.39% | 2.72% | 2.19% | 1.41% | 1.80% | 1.68% | 2.60% | 1.55% | 2.63% | 2.00% | 1.69% | 2.02% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.66% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и REET
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и REET
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.97% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.