PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGR с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIGR с SCHW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TIGR (UP Fintech Holding Limited) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TIGR returned -29.82%/yr vs 5.31%/yr for SCHW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIGR и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность -51.78%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -9.85%.

TIGR

1 день
-1.07%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-51.78%
6 месяцев
-48.89%
1 год
-53.67%
3 года*
18.79%
5 лет*
-29.82%
10 лет*
—

SCHW

1 день
-2.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-11.57%
1 год
0.86%
3 года*
20.43%
5 лет*
5.31%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGR и SCHW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-51.78%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-56.23%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-9.85%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%5.27%

Correlation

The correlation between TIGR and SCHW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIGR:

$820.47M

SCHW:

$156.70B

EPS

TIGR:

$0.62

SCHW:

$5.26

Коэффициент P/E

TIGR:

7.49

SCHW:

17.00

Коэффициент PEG

TIGR:

0.09

SCHW:

0.97

Коэффициент P/S

TIGR:

1.32

SCHW:

6.63

Коэффициент P/B

TIGR:

0.97

SCHW:

58.04K

Общая выручка (12 мес.)

TIGR:

$645.56M

SCHW:

$24.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIGR:

$533.82M

SCHW:

$18.86B

EBITDA (12 мес.)

TIGR:

$236.90M

SCHW:

$13.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с NVDATIGR с SPYL.DETIGR с IWDA.L
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

TIGR vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIGRSCHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.04

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
0.20

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.03

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.04

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

0.10

-1.60

TIGR vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIGR и SCHW

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и SCHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-86.79%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.44%

-19.83%

-46.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.44%

-27.11%

-39.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-49.70%

-42.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.45%

-15.99%

-71.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.96%

-35.51%

-42.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.82%

8.84%

+26.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и SCHW

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

8.64%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.16%

20.12%

+28.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.72%

24.58%

+42.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.24%

32.20%

+50.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.36%

33.20%

+57.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и SCHW

TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.32%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIGR и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
155.34M
3.14B
(TIGR) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIGR и SCHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UP Fintech Holding Limited и The Charles Schwab Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.0%
32.7%
Активы портфеля
TIGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

SCHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

TIGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

SCHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.

TIGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

SCHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.

Часто задаваемые вопросы

TIGR and SCHW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGR has higher volatility (12.16%) compared to SCHW (8.64%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs SCHW's -86.79%.

SCHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGR и SCHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор