Сравнение SCHW с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IBKR.
Корреляция
Корреляция между SCHW и IBKR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IBKR
Основные характеристики
SCHW:
0.57
IBKR:
4.17
SCHW:
0.93
IBKR:
5.02
SCHW:
1.13
IBKR:
1.66
SCHW:
0.44
IBKR:
7.27
SCHW:
1.40
IBKR:
27.99
SCHW:
10.40%
IBKR:
3.99%
SCHW:
25.68%
IBKR:
26.74%
SCHW:
-86.79%
IBKR:
-63.66%
SCHW:
-19.54%
IBKR:
-3.55%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$134.84B
IBKR:
$78.53B
SCHW:
$2.56
IBKR:
$6.54
SCHW:
28.77
IBKR:
28.42
SCHW:
0.90
IBKR:
12.91
SCHW:
$15.02B
IBKR:
$3.80B
SCHW:
$8.64B
IBKR:
$4.31B
SCHW:
$8.60B
IBKR:
$5.89B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 11.98% против 21.78% соответственно.
SCHW
-0.47%
-5.49%
16.31%
16.24%
10.39%
11.98%
IBKR
5.20%
3.14%
51.14%
114.50%
30.89%
21.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и IBKR
SCHW
IBKR
Сравнение SCHW c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IBKR
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IBKR в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.36% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.46% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IBKR
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IBKR
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 7.07%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности