Сравнение SCHW с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IBKR.
Корреляция
Корреляция между SCHW и IBKR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IBKR
Основные характеристики
SCHW:
0.32
IBKR:
4.40
SCHW:
0.61
IBKR:
5.24
SCHW:
1.09
IBKR:
1.70
SCHW:
0.25
IBKR:
7.53
SCHW:
0.79
IBKR:
31.44
SCHW:
10.50%
IBKR:
3.67%
SCHW:
26.03%
IBKR:
26.26%
SCHW:
-86.79%
IBKR:
-63.66%
SCHW:
-19.20%
IBKR:
-9.81%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$140.51B
IBKR:
$75.59B
SCHW:
$2.56
IBKR:
$6.42
SCHW:
29.98
IBKR:
27.87
SCHW:
1.24
IBKR:
13.57
SCHW:
$19.48B
IBKR:
$4.95B
SCHW:
$11.11B
IBKR:
$5.46B
SCHW:
$8.20B
IBKR:
$6.74B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 110.93%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 10.84% против 20.55% соответственно.
SCHW
9.11%
-9.12%
2.31%
7.64%
10.58%
10.84%
IBKR
110.93%
-4.71%
45.62%
111.96%
30.64%
20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IBKR
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IBKR в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IBKR
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IBKR
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 6.55%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности