Сравнение SCHW с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IBKR.
Корреляция
Корреляция между SCHW и IBKR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IBKR
Основные характеристики
SCHW:
0.59
IBKR:
1.79
SCHW:
0.99
IBKR:
2.26
SCHW:
1.14
IBKR:
1.33
SCHW:
0.50
IBKR:
1.98
SCHW:
1.53
IBKR:
8.42
SCHW:
10.69%
IBKR:
7.40%
SCHW:
27.73%
IBKR:
34.97%
SCHW:
-86.79%
IBKR:
-63.66%
SCHW:
-14.09%
IBKR:
-26.31%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$142.78B
IBKR:
$74.32B
SCHW:
$2.99
IBKR:
$6.83
SCHW:
26.33
IBKR:
25.38
SCHW:
0.88
IBKR:
11.60
SCHW:
$19.61B
IBKR:
$5.23B
SCHW:
$19.61B
IBKR:
$5.99B
SCHW:
$8.61B
IBKR:
$5.68B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 11.54% против 18.68% соответственно.
SCHW
6.27%
-4.41%
20.69%
10.64%
22.36%
11.54%
IBKR
-1.75%
-25.39%
30.66%
58.69%
36.46%
18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и IBKR
SCHW
IBKR
Сравнение SCHW c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IBKR
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IBKR в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.30% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.58% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IBKR
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IBKR
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 9.73%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности