Сравнение SCHW с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IBKR.
Корреляция
Корреляция между SCHW и IBKR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IBKR
Загрузка...
Основные характеристики
SCHW:
0.45
IBKR:
1.53
SCHW:
0.82
IBKR:
2.07
SCHW:
1.12
IBKR:
1.31
SCHW:
0.42
IBKR:
1.70
SCHW:
1.24
IBKR:
5.11
SCHW:
11.04%
IBKR:
12.88%
SCHW:
30.56%
IBKR:
43.11%
SCHW:
-86.79%
IBKR:
-63.66%
SCHW:
-6.14%
IBKR:
-16.15%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$155.03B
IBKR:
$83.35B
SCHW:
$3.30
IBKR:
$7.26
SCHW:
25.87
IBKR:
27.17
SCHW:
1.05
IBKR:
3.84
SCHW:
7.58
IBKR:
15.43
SCHW:
3.89
IBKR:
4.49
SCHW:
$17.57B
IBKR:
$6.39B
SCHW:
$15.63B
IBKR:
$6.22B
SCHW:
$8.07B
IBKR:
$5.36B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 12.01% против 19.85% соответственно.
SCHW
16.10%
11.28%
10.38%
13.74%
22.62%
12.01%
IBKR
11.78%
15.11%
10.17%
65.28%
40.69%
19.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и IBKR
SCHW
IBKR
Сравнение SCHW c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IBKR
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IBKR в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.51% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IBKR
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IBKR
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 6.04%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCHW и IBKR
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.00M при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
IBKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -765.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности -28.3%.
IBKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 70.6%.
IBKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.