Сравнение SCHW с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или MS.
Корреляция
Корреляция между SCHW и MS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и MS
Основные характеристики
SCHW:
0.49
MS:
1.62
SCHW:
0.83
MS:
2.31
SCHW:
1.12
MS:
1.32
SCHW:
0.37
MS:
2.43
SCHW:
1.20
MS:
9.80
SCHW:
10.40%
MS:
4.36%
SCHW:
25.67%
MS:
26.36%
SCHW:
-86.79%
MS:
-88.12%
SCHW:
-20.98%
MS:
-7.68%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$132.42B
MS:
$200.77B
SCHW:
$2.56
MS:
$6.58
SCHW:
28.26
MS:
18.94
SCHW:
0.90
MS:
3.52
SCHW:
$15.02B
MS:
$43.27B
SCHW:
$8.64B
MS:
$19.98B
SCHW:
$8.60B
MS:
$15.42B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 11.78% против 16.75% соответственно.
SCHW
-2.26%
-9.05%
8.08%
12.54%
9.69%
11.78%
MS
-0.87%
-2.18%
19.31%
43.99%
21.11%
16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и MS
SCHW
MS
Сравнение SCHW c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и MS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MS в 2.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.38% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
MS Morgan Stanley | 2.85% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и MS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и MS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 6.73%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности