Сравнение SCHW с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или MS.
Корреляция
Корреляция между SCHW и MS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и MS
Основные характеристики
SCHW:
0.59
MS:
1.41
SCHW:
0.99
MS:
1.99
SCHW:
1.14
MS:
1.28
SCHW:
0.50
MS:
1.94
SCHW:
1.53
MS:
6.86
SCHW:
10.69%
MS:
5.89%
SCHW:
27.73%
MS:
28.53%
SCHW:
-86.79%
MS:
-88.12%
SCHW:
-14.09%
MS:
-14.84%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$142.78B
MS:
$194.30B
SCHW:
$2.99
MS:
$7.93
SCHW:
26.33
MS:
15.15
SCHW:
0.88
MS:
3.22
SCHW:
$19.61B
MS:
$59.38B
SCHW:
$19.61B
MS:
$36.09B
SCHW:
$8.61B
MS:
$10.26B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 11.54% против 15.91% соответственно.
SCHW
6.27%
-4.41%
20.69%
10.64%
22.36%
11.54%
MS
-3.80%
-14.61%
18.96%
32.90%
36.72%
15.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и MS
SCHW
MS
Сравнение SCHW c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и MS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MS в 3.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.30% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
MS Morgan Stanley | 3.02% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и MS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и MS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 9.73%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности