Сравнение SCHW с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или MS.
Корреляция
Корреляция между SCHW и MS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и MS
Основные характеристики
SCHW:
0.21
MS:
0.78
SCHW:
0.51
MS:
1.26
SCHW:
1.07
MS:
1.18
SCHW:
0.20
MS:
0.90
SCHW:
0.59
MS:
3.11
SCHW:
11.02%
MS:
8.47%
SCHW:
30.46%
MS:
33.68%
SCHW:
-86.79%
MS:
-88.12%
SCHW:
-16.07%
MS:
-21.76%
Фундаментальные показатели
SCHW:
$136.10B
MS:
$170.82B
SCHW:
$3.30
MS:
$8.53
SCHW:
22.71
MS:
12.46
SCHW:
0.93
MS:
132.02
SCHW:
6.65
MS:
2.67
SCHW:
3.47
MS:
1.85
SCHW:
$14.87B
MS:
$44.24B
SCHW:
$14.87B
MS:
$28.72B
SCHW:
$6.45B
MS:
$4.92B
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 11.16% против 14.59% соответственно.
SCHW
3.82%
-2.31%
8.73%
4.58%
18.27%
11.16%
MS
-11.62%
-8.12%
-5.35%
23.84%
28.33%
14.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и MS
SCHW
MS
Сравнение SCHW c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и MS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MS в 3.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.33% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
MS Morgan Stanley | 3.28% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и MS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и MS
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 14.11%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 19.84%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности