Сравнение TEX с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности TEX и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEX и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 13.22% | 17.25% | -18.59% | 36.10% | -1.44% | 27.22% | 17.82% | 9.67% | -42.22% | 54.26% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
TEX:
$5.03
CAT:
$18.86
TEX:
11.98
CAT:
38.72
TEX:
0.04
CAT:
2.56
TEX:
0.49
CAT:
5.08
TEX:
$5.42B
CAT:
$67.59B
TEX:
$1.05B
CAT:
$21.86B
TEX:
$776.00M
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 10.83% против 28.24% соответственно.
TEX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -12.98%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 60.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.83%
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEX vs. CAT — Ранг доходности на риск
TEX
CAT
Сравнение TEX c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEX | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.59 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 4.17 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.56 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 6.86 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 24.22 | -17.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.59 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.95 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.93 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TEX и CAT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и CAT
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CAT в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 1.13% | 1.27% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок TEX и CAT
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.96% | -73.43% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -18.14% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -34.05% | -17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.15% | -43.36% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -5.77% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.55% | -19.78% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 5.14% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и CAT
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 11.76% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 26.46% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.48% | 34.71% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.84% | 29.79% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.23% | 30.52% | +14.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEX и CAT
TEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 248.00M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
TEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
TEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.