Сравнение TEX с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или CAT.
Основные характеристики
| TEX | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.72% | 22.15% |
| Дох-ть за 1 год | 35.15% | 72.66% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 16.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.82% | 26.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.97% | 16.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.70 |
| Дневная вол-ть | 38.54% | 27.49% |
| Макс. просадка | -91.96% | -73.43% |
| Current Drawdown | -24.92% | -5.22% |
Фундаментальные показатели
| TEX | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.20B | $173.51B |
| Прибыль на акцию | $7.56 | $22.14 |
| Цена/прибыль | 8.25 | 16.02 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $5.21B | $67.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $871.20M | $15.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $699.70M | $15.93B |
Корреляция
Корреляция между TEX и CAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TEX и CAT
С начала года, TEX показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 22.15%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 5.97% против 16.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEX c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и CAT
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CAT в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 1.04% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% | 0.72% | 0.12% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.45% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TEX и CAT
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и CAT
Текущая волатильность для Terex Corporation (TEX) составляет 8.96%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что TEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности