Сравнение TEST с YMAX
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEST charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности TEST и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 0.32%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.32% | 0.53% |
Correlation
The correlation between TEST and YMAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TEST
YMAX
Сравнение TEST c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.57 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и YMAX
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -26.13% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -11.06% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -6.34% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 22.33% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 23.23% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 23.23% | +9.23% |
Сравнение комиссий TEST и YMAX
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и YMAX
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности YMAX в 74.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.98% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and YMAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.98%, compared with 14.42% for TEST.
Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для TEST и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор