Сравнение TCPC с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или CSWC.
Основные характеристики
| TCPC | CSWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.47% | 13.87% |
| Дох-ть за 1 год | -20.05% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | -4.95% | 10.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 13.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.41% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 19.05% |
| Макс. просадка | -69.08% | -69.37% |
| Текущая просадка | -24.35% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
| TCPC | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $742.08M | $1.17B |
| EPS | -$0.63 | $1.73 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 12.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $156.40M | $170.18M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $118.03M | $165.37M |
| EBITDA (12 мес.) | $13.60M | $113.56M |
Корреляция
Корреляция между TCPC и CSWC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и CSWC
С начала года, TCPC показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 13.87%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 3.41% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCPC c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и CSWC
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности CSWC в 10.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 16.00% | 9.37% | 9.58% | 8.60% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.07% | 10.19% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.08% | 0.16% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и CSWC
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, примерно равная максимальной просадке CSWC в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и CSWC
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности