Сравнение TCPC с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или CSWC.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и CSWC
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 3.86% против 14.52% соответственно.
TCPC
-13.77%
8.97%
-10.27%
-13.37%
1.62%
3.86%
CSWC
4.52%
-11.11%
-4.75%
13.51%
14.74%
14.52%
Фундаментальные показатели
| TCPC | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $766.90M | $1.10B |
| EPS | -$0.55 | $1.64 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 12.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $212.86M | $176.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $173.34M | $162.18M |
| EBITDA (12 мес.) | $28.06M | $159.93M |
Основные характеристики
| TCPC | CSWC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | -0.68 | 0.99 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 2.47 |
| Индекс Язвы | 14.04% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 23.00% | 19.60% |
| Макс. просадка | -69.08% | -69.40% |
| Текущая просадка | -19.98% | -12.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TCPC и CSWC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCPC c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и CSWC
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности CSWC в 11.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 15.13% | 9.53% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.01% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и CSWC
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, примерно равная максимальной просадке CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и CSWC
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности