PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAYD с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAYD с CAT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAYD или CAT.

Корреляция

Корреляция между TAYD и CAT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAYD и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAYD:

-0.37

CAT:

-0.20

Коэф-т Сортино

TAYD:

0.01

CAT:

0.02

Коэф-т Омега

TAYD:

1.00

CAT:

1.00

Коэф-т Кальмара

TAYD:

-0.33

CAT:

-0.12

Коэф-т Мартина

TAYD:

-0.52

CAT:

-0.32

Индекс Язвы

TAYD:

33.06%

CAT:

12.73%

Дневная вол-ть

TAYD:

61.83%

CAT:

30.35%

Макс. просадка

TAYD:

-74.53%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

TAYD:

-41.87%

CAT:

-21.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAYD:

$116.15M

CAT:

$153.14B

EPS

TAYD:

$2.50

CAT:

$20.50

Коэффициент P/E

TAYD:

14.81

CAT:

15.88

Коэффициент PEG

TAYD:

0.00

CAT:

1.65

Коэффициент P/S

TAYD:

2.71

CAT:

2.42

Коэффициент P/B

TAYD:

2.01

CAT:

8.34

Общая выручка (12 мес.)

TAYD:

$38.13M

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAYD:

$19.81M

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

TAYD:

$9.68M

CAT:

$14.81B

Доходность по периодам

С начала года, TAYD показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции TAYD уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.58% против 16.93% соответственно.

TAYD

С начала года

-11.03%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-24.71%

1 год

-22.24%

5 лет

28.62%

10 лет

11.58%

CAT

С начала года

-9.46%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-6.72%

5 лет

28.12%

10 лет

16.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAYD и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAYD
Ранг риск-скорректированной доходности TAYD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAYD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAYD c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAYD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAYD и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAYD и CAT

TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		1.73%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TAYD и CAT

Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.53%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAYD и CAT

Taylor Devices, Inc. (TAYD) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что TAYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAYD и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
10.56M
14.25B
(TAYD) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAYD и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taylor Devices, Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
42.9%
34.8%
(TAYD) Валовая рентабельность
(CAT) Валовая рентабельность
TAYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53M при выручке в 10.56M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

TAYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.02M при выручке в 10.56M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

TAYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 10.56M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.