Сравнение SWLRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SWPPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SWPPX
Основные характеристики
SWLRX:
1.37
SWPPX:
0.54
SWLRX:
1.92
SWPPX:
0.88
SWLRX:
1.26
SWPPX:
1.13
SWLRX:
0.80
SWPPX:
0.56
SWLRX:
4.64
SWPPX:
2.28
SWLRX:
1.79%
SWPPX:
4.59%
SWLRX:
6.06%
SWPPX:
19.43%
SWLRX:
-18.73%
SWPPX:
-55.06%
SWLRX:
-2.64%
SWPPX:
-9.80%
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.72% против 11.87% соответственно.
SWLRX
2.62%
-0.75%
0.96%
8.40%
1.23%
1.72%
SWPPX
-5.63%
-0.85%
-4.45%
9.85%
15.25%
11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SWPPX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLRX и SWPPX
SWLRX
SWPPX
Сравнение SWLRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.91% | 4.97% | 4.11% | 2.46% | 2.46% | 2.06% | 2.70% | 2.52% | 2.47% | 2.23% | 2.29% | 2.38% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SWPPX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 3.64%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.