Сравнение SWLRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SWLGX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SWLGX
Основные характеристики
SWLRX:
1.00
SWLGX:
1.72
SWLRX:
1.42
SWLGX:
2.29
SWLRX:
1.18
SWLGX:
1.31
SWLRX:
0.52
SWLGX:
2.35
SWLRX:
3.23
SWLGX:
8.87
SWLRX:
1.68%
SWLGX:
3.48%
SWLRX:
5.40%
SWLGX:
17.85%
SWLRX:
-18.73%
SWLGX:
-33.28%
SWLRX:
-3.55%
SWLGX:
-2.02%
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 2.11%.
SWLRX
1.26%
1.15%
1.95%
6.81%
0.91%
1.68%
SWLGX
2.11%
0.66%
22.24%
28.38%
17.70%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SWLGX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLRX и SWLGX
SWLRX
SWLGX
Сравнение SWLRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SWLGX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 5.30% | 5.36% | 4.11% | 2.46% | 2.46% | 2.06% | 2.70% | 2.52% | 2.47% | 2.23% | 2.29% | 2.38% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SWLGX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.