Сравнение SWLRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SCHG
Основные характеристики
SWLRX:
1.37
SCHG:
0.54
SWLRX:
1.92
SCHG:
0.91
SWLRX:
1.26
SCHG:
1.13
SWLRX:
0.80
SCHG:
0.58
SWLRX:
4.64
SCHG:
2.03
SWLRX:
1.79%
SCHG:
6.67%
SWLRX:
6.06%
SCHG:
25.02%
SWLRX:
-18.73%
SCHG:
-34.59%
SWLRX:
-2.64%
SCHG:
-13.18%
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.72% против 14.97% соответственно.
SWLRX
2.62%
-0.75%
0.96%
8.40%
1.23%
1.72%
SCHG
-9.34%
0.88%
-4.94%
11.94%
17.84%
14.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SCHG
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLRX и SCHG
SWLRX
SCHG
Сравнение SWLRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SCHG
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.91% | 4.97% | 4.11% | 2.46% | 2.46% | 2.06% | 2.70% | 2.52% | 2.47% | 2.23% | 2.29% | 2.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SCHG
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 3.64%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.