Сравнение SWLRX с SWJRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или SWJRX.
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SWJRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SWJRX
Основные характеристики
SWLRX:
1.14
SWJRX:
1.03
SWLRX:
1.61
SWJRX:
1.46
SWLRX:
1.20
SWJRX:
1.18
SWLRX:
0.56
SWJRX:
0.52
SWLRX:
3.54
SWJRX:
3.19
SWLRX:
1.71%
SWJRX:
2.14%
SWLRX:
5.33%
SWJRX:
6.65%
SWLRX:
-18.73%
SWJRX:
-25.61%
SWLRX:
-4.03%
SWJRX:
-5.48%
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SWJRX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.75% соответственно.
SWLRX
1.15%
2.15%
0.55%
6.98%
0.72%
1.61%
SWJRX
1.75%
2.68%
0.95%
7.92%
1.20%
1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SWJRX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWJRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLRX и SWJRX
SWLRX
SWJRX
Сравнение SWLRX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SWJRX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что сопоставимо с доходностью SWJRX в 4.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.92% | 4.97% | 4.11% | 2.46% | 2.46% | 2.06% | 2.70% | 2.52% | 2.47% | 2.23% | 2.29% | 2.38% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.90% | 4.93% | 4.83% | 3.10% | 3.06% | 1.84% | 2.62% | 2.38% | 2.94% | 2.16% | 2.65% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SWJRX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWJRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SWJRX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.65%, в то время как у Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.