Сравнение SWLRX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или BIL.
Корреляция
Корреляция между SWLRX и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и BIL
Основные характеристики
SWLRX:
1.21
BIL:
20.51
SWLRX:
1.70
BIL:
261.47
SWLRX:
1.22
BIL:
151.96
SWLRX:
0.59
BIL:
461.91
SWLRX:
3.75
BIL:
4,254.41
SWLRX:
1.70%
BIL:
0.00%
SWLRX:
5.31%
BIL:
0.25%
SWLRX:
-18.73%
BIL:
-0.77%
SWLRX:
-3.71%
BIL:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWLRX имеют среднегодовую доходность 1.65%, а акции BIL немного впереди с 1.66%.
SWLRX
1.48%
2.49%
1.09%
6.27%
0.82%
1.65%
BIL
0.46%
0.33%
2.33%
5.03%
2.41%
1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и BIL
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLRX и BIL
SWLRX
BIL
Сравнение SWLRX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и BIL
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что сопоставимо с доходностью BIL в 4.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.90% | 4.97% | 4.11% | 2.46% | 2.46% | 2.06% | 2.70% | 2.52% | 2.47% | 2.23% | 2.29% | 2.38% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.93% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и BIL
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и BIL
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.