Сравнение SWLRX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или SWOBX.
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SWOBX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SWOBX
Основные характеристики
SWLRX:
1.37
SWOBX:
0.42
SWLRX:
1.92
SWOBX:
0.66
SWLRX:
1.26
SWOBX:
1.09
SWLRX:
0.80
SWOBX:
0.31
SWLRX:
4.64
SWOBX:
1.30
SWLRX:
1.79%
SWOBX:
4.02%
SWLRX:
6.06%
SWOBX:
12.48%
SWLRX:
-18.73%
SWOBX:
-41.47%
SWLRX:
-2.64%
SWOBX:
-10.68%
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.75% соответственно.
SWLRX
2.62%
-0.75%
0.96%
8.40%
1.23%
1.72%
SWOBX
-2.27%
0.18%
-4.64%
4.81%
3.69%
2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SWOBX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLRX и SWOBX
SWLRX
SWOBX
Сравнение SWLRX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SWOBX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SWOBX в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.91% | 4.97% | 4.11% | 2.46% | 2.46% | 2.06% | 2.70% | 2.52% | 2.47% | 2.23% | 2.29% | 2.38% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 2.37% | 2.32% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SWOBX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SWOBX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 3.64%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.