Сравнение SWIRX с TRRJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или TRRJX.
Корреляция
Корреляция между SWIRX и TRRJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и TRRJX
Основные характеристики
SWIRX:
1.35
TRRJX:
1.53
SWIRX:
1.86
TRRJX:
2.11
SWIRX:
1.25
TRRJX:
1.28
SWIRX:
1.00
TRRJX:
0.72
SWIRX:
6.82
TRRJX:
7.84
SWIRX:
1.86%
TRRJX:
1.83%
SWIRX:
9.43%
TRRJX:
9.43%
SWIRX:
-41.52%
TRRJX:
-56.42%
SWIRX:
-2.77%
TRRJX:
-8.42%
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWIRX имеют среднегодовую доходность 4.16%, а акции TRRJX немного впереди с 4.21%.
SWIRX
2.41%
0.07%
3.85%
12.14%
4.81%
4.16%
TRRJX
2.61%
1.89%
4.71%
13.69%
3.78%
4.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и TRRJX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWIRX и TRRJX
SWIRX
TRRJX
Сравнение SWIRX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и TRRJX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности TRRJX в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 2.30% | 2.36% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 1.72% | 1.76% | 1.67% | 1.55% | 0.87% | 0.94% | 1.79% | 1.78% | 1.48% | 1.47% | 1.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и TRRJX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и TRRJX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.