Сравнение SWIRX с TRRJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или TRRJX.
Основные характеристики
| SWIRX | TRRJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.80% | 12.15% |
| Дох-ть за 1 год | 19.92% | 20.18% |
| Дох-ть за 3 года | 3.44% | 3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.41% | 9.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.26% | 8.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 9.73% | 9.91% |
| Макс. просадка | -41.53% | -53.57% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и TRRJX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и TRRJX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWIRX показывает доходность 11.80%, а TRRJX немного выше – 12.15%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям TRRJX по среднегодовой доходности: 7.26% против 8.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и TRRJX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и TRRJX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности TRRJX в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 5.00% | 5.59% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% | 6.16% | 1.63% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 4.18% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 4.36% | 5.57% | 3.66% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и TRRJX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и TRRJX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 1.94%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.