Сравнение SWIRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SPY
Основные характеристики
SWIRX:
1.59
SPY:
2.03
SWIRX:
2.27
SPY:
2.71
SWIRX:
1.29
SPY:
1.38
SWIRX:
0.99
SPY:
3.02
SWIRX:
9.43
SPY:
13.49
SWIRX:
1.50%
SPY:
1.88%
SWIRX:
8.91%
SPY:
12.48%
SWIRX:
-41.52%
SPY:
-55.19%
SWIRX:
-1.25%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.77% против 12.94% соответственно.
SWIRX
14.26%
1.40%
6.22%
13.48%
4.46%
3.77%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SPY
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SPY
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPY в 0.87%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Target 2035 Fund | 1.90% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SPY
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 1.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.