Сравнение SWIRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SWPPX
Основные характеристики
SWIRX:
0.37
SWPPX:
0.31
SWIRX:
0.59
SWPPX:
0.56
SWIRX:
1.08
SWPPX:
1.08
SWIRX:
0.36
SWPPX:
0.31
SWIRX:
1.55
SWPPX:
1.39
SWIRX:
2.91%
SWPPX:
4.19%
SWIRX:
12.35%
SWPPX:
18.99%
SWIRX:
-41.52%
SWPPX:
-55.06%
SWIRX:
-8.00%
SWPPX:
-13.94%
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -9.96%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.98% против 11.35% соответственно.
SWIRX
-3.11%
-4.23%
-6.53%
5.37%
6.48%
2.98%
SWPPX
-9.96%
-6.77%
-9.46%
7.60%
15.09%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SWPPX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWIRX и SWPPX
SWIRX
SWPPX
Сравнение SWIRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SWPPX в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 2.43% | 2.36% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.37% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SWPPX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 8.17%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.