Сравнение SWIRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SWPPX
Основные характеристики
SWIRX:
1.26
SWPPX:
2.11
SWIRX:
1.77
SWPPX:
2.81
SWIRX:
1.23
SWPPX:
1.39
SWIRX:
0.81
SWPPX:
3.14
SWIRX:
7.79
SWPPX:
13.81
SWIRX:
1.48%
SWPPX:
1.92%
SWIRX:
9.16%
SWPPX:
12.60%
SWIRX:
-41.52%
SWPPX:
-55.06%
SWIRX:
-2.13%
SWPPX:
-1.90%
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.02% против 12.89% соответственно.
SWIRX
13.25%
-0.99%
5.53%
12.96%
4.14%
4.02%
SWPPX
26.85%
-0.36%
10.05%
26.50%
14.80%
12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SWPPX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SWPPX
SWIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 0.00% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.21% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SWPPX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.88%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.