Сравнение SWIRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWIRX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 20.98% |
| Дох-ть за 1 год | 22.04% | 31.67% |
| Дох-ть за 3 года | 4.36% | 11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 15.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.48% | 13.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 12.86% |
| Макс. просадка | -41.53% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SWPPX
С начала года, SWIRX показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.48% против 13.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SWPPX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 4.94% | 5.59% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% | 6.16% | 1.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SWPPX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.30%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.