Сравнение SWIRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между SWIRX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и QQQ
Основные характеристики
SWIRX:
0.37
QQQ:
0.15
SWIRX:
0.59
QQQ:
0.38
SWIRX:
1.08
QQQ:
1.05
SWIRX:
0.36
QQQ:
0.16
SWIRX:
1.55
QQQ:
0.58
SWIRX:
2.91%
QQQ:
6.25%
SWIRX:
12.35%
QQQ:
24.88%
SWIRX:
-41.52%
QQQ:
-82.98%
SWIRX:
-8.00%
QQQ:
-17.56%
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.01% против 16.13% соответственно.
SWIRX
-3.11%
-4.40%
-6.53%
4.98%
6.25%
3.01%
QQQ
-13.00%
-7.51%
-9.91%
5.53%
16.35%
16.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и QQQ
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWIRX и QQQ
SWIRX
QQQ
Сравнение SWIRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и QQQ
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности QQQ в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 2.43% | 2.36% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и QQQ
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 8.17%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.