Сравнение SWHRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SWPPX
Основные характеристики
SWHRX:
1.43
SWPPX:
2.10
SWHRX:
1.99
SWPPX:
2.80
SWHRX:
1.28
SWPPX:
1.39
SWHRX:
1.70
SWPPX:
3.12
SWHRX:
8.63
SWPPX:
13.52
SWHRX:
1.11%
SWPPX:
1.95%
SWHRX:
6.73%
SWPPX:
12.59%
SWHRX:
-37.97%
SWPPX:
-55.06%
SWHRX:
-3.03%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.78% против 12.92% соответственно.
SWHRX
8.47%
-1.16%
3.15%
8.93%
5.36%
5.78%
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SWPPX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWHRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 2.49% | 2.70% | 2.29% | 2.36% | 1.74% | 2.43% | 2.67% | 2.34% | 1.74% | 2.01% | 2.31% | 1.65% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SWPPX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 2.20%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.