Сравнение SWHRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или VTI.
Корреляция
Корреляция между SWHRX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и VTI
Основные характеристики
SWHRX:
0.70
VTI:
1.75
SWHRX:
0.90
VTI:
2.36
SWHRX:
1.15
VTI:
1.32
SWHRX:
0.43
VTI:
2.66
SWHRX:
2.37
VTI:
10.58
SWHRX:
2.43%
VTI:
2.16%
SWHRX:
8.12%
VTI:
12.97%
SWHRX:
-37.97%
VTI:
-55.45%
SWHRX:
-7.36%
VTI:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.64% против 12.73% соответственно.
SWHRX
2.80%
3.52%
-0.69%
6.28%
2.23%
2.64%
VTI
4.16%
4.67%
11.47%
23.43%
13.71%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и VTI
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWHRX и VTI
SWHRX
VTI
Сравнение SWHRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и VTI
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 3.09% | 3.17% | 2.70% | 2.29% | 2.36% | 1.74% | 2.43% | 2.67% | 2.34% | 1.74% | 2.01% | 2.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и VTI
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.