Сравнение SWHRX с SWORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или SWORX.
Корреляция
Корреляция между SWHRX и SWORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и SWORX
Основные характеристики
SWHRX:
0.15
SWORX:
0.29
SWHRX:
0.24
SWORX:
0.47
SWHRX:
1.04
SWORX:
1.06
SWHRX:
0.10
SWORX:
0.31
SWHRX:
0.41
SWORX:
1.31
SWHRX:
3.12%
SWORX:
2.75%
SWHRX:
8.23%
SWORX:
12.41%
SWHRX:
-37.97%
SWORX:
-33.89%
SWHRX:
-8.87%
SWORX:
-6.42%
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SWORX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции SWHRX уступали акциям SWORX по среднегодовой доходности: 2.41% против 4.82% соответственно.
SWHRX
1.12%
-1.63%
-4.81%
1.83%
5.44%
2.41%
SWORX
-0.87%
-3.52%
-3.56%
3.97%
11.48%
4.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и SWORX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWORX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWHRX и SWORX
SWHRX
SWORX
Сравнение SWHRX c SWORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Schwab Target 2055 Fund (SWORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и SWORX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SWORX в 1.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 3.14% | 3.17% | 2.70% | 2.29% | 2.36% | 1.74% | 2.43% | 2.67% | 2.34% | 1.74% | 2.01% | 2.31% |
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.83% | 1.82% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и SWORX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SWORX в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и SWORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и SWORX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 2.13%, в то время как у Schwab Target 2055 Fund (SWORX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.