Сравнение SWHRX с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или IRTR.
Основные характеристики
| SWHRX | IRTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.88% | 8.92% |
| Дневная вол-ть | 7.41% | 6.76% |
| Макс. просадка | -37.97% | -3.38% |
| Текущая просадка | -0.06% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и IRTR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и IRTR
С начала года, SWHRX показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью 8.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и IRTR
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWHRX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и IRTR
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IRTR в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 4.73% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% | 5.50% | 1.65% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 2.53% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и IRTR
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки IRTR в -3.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и IRTR
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) составляет 1.39%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.