Сравнение SWHRX с IRTR

С начала года, SWHRX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью 7.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWHRX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHRX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности IRTR в 2.90%

Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки IRTR в -3.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеют волатильность 2.20% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.