Сравнение SWHRX с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHRX или IRTR.
Корреляция
Корреляция между SWHRX и IRTR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и IRTR
Основные характеристики
SWHRX:
0.27
IRTR:
1.20
SWHRX:
0.37
IRTR:
1.72
SWHRX:
1.06
IRTR:
1.21
SWHRX:
0.16
IRTR:
1.98
SWHRX:
0.69
IRTR:
5.90
SWHRX:
3.14%
IRTR:
1.26%
SWHRX:
8.22%
IRTR:
6.19%
SWHRX:
-37.97%
IRTR:
-3.76%
SWHRX:
-8.56%
IRTR:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 1.98%.
SWHRX
1.47%
-0.89%
-4.36%
2.60%
5.72%
2.45%
IRTR
1.98%
-0.58%
0.01%
7.82%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и IRTR
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWHRX и IRTR
SWHRX
IRTR
Сравнение SWHRX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и IRTR
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что сопоставимо с доходностью IRTR в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 3.13% | 3.17% | 2.70% | 2.29% | 2.36% | 1.74% | 2.43% | 2.67% | 2.34% | 1.74% | 2.01% | 2.31% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.14% | 3.02% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и IRTR
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки IRTR в -3.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и IRTR
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.