Сравнение STAG с HTGC
STAG (STAG Industrial, Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while HTGC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, STAG returned 10.66%/yr vs 13.89%/yr for HTGC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STAG и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.89% соответственно.
STAG
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 10.66%
HTGC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- -4.63%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам STAG и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 6.64% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.79% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between STAG and HTGC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between STAG and HTGC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STAG:
$7.42B
HTGC:
$3.05B
STAG:
$1.30
HTGC:
$1.49
STAG:
29.92
HTGC:
10.40
STAG:
3.79
HTGC:
0.32
STAG:
8.45
HTGC:
5.21
STAG:
2.07
HTGC:
1.37
STAG:
$863.82M
HTGC:
$578.18M
STAG:
$356.54M
HTGC:
$510.74M
STAG:
$598.36M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. HTGC — Ранг доходности на риск
STAG
HTGC
Сравнение STAG c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAG | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.19 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -0.42 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAG и HTGC
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -68.21% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -24.74% | +15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -27.97% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -36.11% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -57.54% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -17.54% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -10.87% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 10.98% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и HTGC
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 5.63%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.93% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 20.04% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 23.30% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 25.74% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 27.84% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и HTGC
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности HTGC в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.68% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.24% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и HTGC
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and HTGC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.93%) compared to STAG (5.63%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs HTGC's -68.21%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор