Сравнение SRVR с WNTR
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SRVR is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, SRVR returned -4.54% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. SRVR charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRVR и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.53% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between SRVR and WNTR is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. WNTR — Ранг доходности на риск
SRVR
WNTR
Сравнение SRVR c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.02 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.72 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и WNTR
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -42.65% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -42.65% | +27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -10.67% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -20.46% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 16.63% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и WNTR
Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 17.89% | -13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 47.05% | -33.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 53.81% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 53.49% | -33.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 53.49% | -32.08% |
Сравнение комиссий SRVR и WNTR
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и WNTR
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and WNTR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -4.54% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.86% for SRVR.
SRVR is categorized as REIT, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор