PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRVR с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с EQIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index, while EQIX (Equinix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 6.01%/yr for EQIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 33.09%.

SRVR

1 день
-1.78%
1 месяц
-10.64%
6 месяцев
0.07%
С начала года
6.87%
1 год
-4.54%
3 года*
3.89%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
—

EQIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-7.81%
6 месяцев
27.17%
С начала года
33.09%
1 год
34.80%
3 года*
10.01%
5 лет*
6.01%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и EQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF		6.87%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.66%
EQIX
Equinix, Inc.		33.09%-16.88%19.45%25.41%-21.13%20.28%24.22%68.86%-7.66%

Correlation

The correlation between SRVR and EQIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.79

The correlation between SRVR and EQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с INDSSRVR с VPNSRVR с REETSRVR с VRNSSRVR с FCFAX
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с VOOEQIX с CCIEQIX с VPNEQIX с MRVLEQIX с VTI

Доходность на риск

SRVR vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 77
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRVREQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.52

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.41

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.56

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

6.86

-7.46

SRVR vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRVR и EQIX

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и EQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVREQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-99.44%

+58.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-13.66%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-24.59%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-41.77%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-9.57%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-52.45%

+37.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

5.09%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и EQIX

Текущая волатильность для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) составляет 4.22%, в то время как у Equinix, Inc. (EQIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVREQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.86%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

17.79%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

22.99%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

27.78%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

27.21%

-5.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и EQIX

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности EQIX в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIX
Equinix, Inc.		1.95%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%
SRVR
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF		2.86%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and EQIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIX has higher volatility (7.86%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs EQIX's -99.44%.

EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и EQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор