Сравнение SRVR с IYRI
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SRVR is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, SRVR returned -4.54% vs 11.50% for IYRI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 9.70%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRVR и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | 1.67% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | 6.99% |
Correlation
The correlation between SRVR and IYRI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between SRVR and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. IYRI — Ранг доходности на риск
SRVR
IYRI
Сравнение SRVR c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.53 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.50 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и IYRI
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -12.12% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -7.53% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | 0.00% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -1.64% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.10% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и IYRI
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеют волатильность 4.22% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.06% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 8.29% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 10.95% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.17% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 13.17% | +8.24% |
Сравнение комиссий SRVR и IYRI
SRVR берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и IYRI
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and IYRI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.22%) compared to IYRI (4.06%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IYRI leads with 11.50% vs -4.54% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 11.50% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 2.86% for SRVR.
SRVR is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Neos. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.68% for IYRI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор