Сравнение SPXT с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SPXT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXT или XLG.
Корреляция
Корреляция между SPXT и XLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и XLG
Основные характеристики
SPXT:
0.04
XLG:
-0.00
SPXT:
0.14
XLG:
0.12
SPXT:
1.02
XLG:
1.02
SPXT:
0.04
XLG:
-0.00
SPXT:
0.22
XLG:
-0.01
SPXT:
2.57%
XLG:
4.30%
SPXT:
13.53%
XLG:
18.42%
SPXT:
-34.38%
XLG:
-52.39%
SPXT:
-14.04%
XLG:
-19.48%
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -8.92%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -16.63%.
SPXT
-8.92%
-11.10%
-7.80%
1.52%
15.10%
N/A
XLG
-16.63%
-14.44%
-12.12%
1.28%
18.26%
13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и XLG
SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXT и XLG
SPXT
XLG
Сравнение SPXT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и XLG
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XLG в 0.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.50% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.87% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и XLG
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и XLG
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 8.45%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.