Сравнение XLG с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или XLK.
Корреляция
Корреляция между XLG и XLK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLG и XLK
Основные характеристики
XLG:
2.12
XLK:
0.97
XLG:
2.78
XLK:
1.40
XLG:
1.38
XLK:
1.18
XLG:
2.90
XLK:
1.28
XLG:
11.64
XLK:
4.35
XLG:
2.82%
XLK:
4.98%
XLG:
15.49%
XLK:
22.24%
XLG:
-52.39%
XLK:
-82.05%
XLG:
-2.56%
XLK:
-3.63%
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.54% против 20.67% соответственно.
XLG
0.68%
-2.33%
8.56%
33.03%
17.18%
15.54%
XLK
-0.10%
-3.63%
3.89%
21.36%
20.23%
20.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и XLK
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLG и XLK
XLG
XLK
Сравнение XLG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и XLK
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и XLK
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и XLK
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) составляет 5.56%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.