Сравнение SPWO с SPTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).
SPWO и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWO или SPTE.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и SPTE
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 30.17%.
SPWO
11.13%
-4.22%
0.30%
N/A
N/A
N/A
SPTE
30.17%
0.04%
7.44%
N/A
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPWO | SPTE | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 16.14% | 24.66% |
| Макс. просадка | -9.89% | -18.15% |
| Текущая просадка | -6.08% | -4.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и SPTE
И SPWO, и SPTE имеют комиссию равную 0.55%.
Корреляция
Корреляция между SPWO и SPTE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPWO c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и SPTE
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPTE в 0.23%
| TTM | |
|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.00% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и SPTE
Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки SPTE в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и SPTE
Текущая волатильность для SP Funds S&P World ETF (SPWO) составляет 5.40%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.