Сравнение SPIDX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SPIDX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIDX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SPIDX и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и SWTSX
Основные характеристики
SPIDX:
2.06
SWTSX:
2.04
SPIDX:
2.75
SWTSX:
2.71
SPIDX:
1.38
SWTSX:
1.37
SPIDX:
3.13
SWTSX:
3.12
SPIDX:
12.84
SWTSX:
12.45
SPIDX:
2.06%
SWTSX:
2.15%
SPIDX:
12.85%
SWTSX:
13.20%
SPIDX:
-55.30%
SWTSX:
-54.70%
SPIDX:
-0.28%
SWTSX:
-0.26%
Доходность по периодам
С начала года, SPIDX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIDX имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции SWTSX немного отстают с 12.75%.
SPIDX
3.78%
1.08%
12.01%
25.64%
14.25%
13.00%
SWTSX
4.05%
1.43%
12.55%
26.19%
14.18%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и SWTSX
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPIDX и SWTSX
SPIDX
SWTSX
Сравнение SPIDX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и SWTSX
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SWTSX в 1.19%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Index Fund | 0.94% | 0.97% | 1.23% | 1.13% | 0.98% | 1.28% | 1.50% | 1.81% | 1.49% | 1.49% | 1.74% | 1.38% |
Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и SWTSX
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и SWTSX
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 3.95% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.