PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с PLTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).

SOXY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и PLTY

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		8.53%37.00%-1.18%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-13.43%78.06%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.

SOXY

1 день
5.03%
1 месяц
-5.37%
С начала года
8.53%
6 месяцев
19.07%
1 год
67.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
5.38%
1 месяц
6.96%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.39%
1 год
46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Сравнение комиссий SOXY и PLTY

И SOXY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SOXY vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYPLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.01

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.47

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

1.28

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.31

3.21

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PLTY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.01

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.44

-0.43

Корреляция

Корреляция между SOXY и PLTY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и PLTY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что меньше доходности PLTY в 120.04%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.54%11.47%0.00%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		120.04%112.44%7.85%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и PLTY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и PLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-36.61%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-34.41%

+19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-24.92%

+15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-11.08%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

13.72%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и PLTY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 11.05%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

11.97%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

32.39%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

46.37%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

53.61%

-19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

53.61%

-19.93%