Сравнение SOUX с IWMY
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 12.25%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -40.03% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 5.54% |
Correlation
The correlation between SOUX and IWMY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SOUX
IWMY
Сравнение SOUX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.95 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и IWMY
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -18.72% | -76.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | -1.36% | -90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -2.98% | -56.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 15.69% | +147.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 15.75% | +147.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 15.75% | +147.70% |
Сравнение комиссий SOUX и IWMY
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и IWMY
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, что сопоставимо с доходностью IWMY в 45.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and IWMY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.14%, compared with 45.96% for IWMY.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор