Сравнение SLTY с ISCG
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. SLTY is actively managed, while ISCG is passively managed. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и ISCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 13.79%.
SLTY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам SLTY и ISCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.43% | -12.17% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 13.79% | 8.12% |
Correlation
The correlation between SLTY and ISCG is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. ISCG — Ранг доходности на риск
SLTY
ISCG
Сравнение SLTY c ISCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.41 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и ISCG
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и ISCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -57.72% | +36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -0.17% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -11.63% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и ISCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.08% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 22.95% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 23.15% | -4.77% |
Сравнение комиссий SLTY и ISCG
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и ISCG
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.58%, что больше доходности ISCG в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.56% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.58% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and ISCG have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.58%, compared with 0.56% for ISCG.
SLTY is categorized as Derivative Income, while ISCG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.06% for ISCG.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и ISCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор