Сравнение ISCG с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ISCG и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCG или IJR.
Корреляция
Корреляция между ISCG и IJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и IJR
Основные характеристики
ISCG:
0.40
IJR:
0.32
ISCG:
0.69
IJR:
0.61
ISCG:
1.08
IJR:
1.07
ISCG:
0.07
IJR:
0.50
ISCG:
1.74
IJR:
1.31
ISCG:
4.19%
IJR:
4.66%
ISCG:
18.10%
IJR:
18.93%
ISCG:
-100.00%
IJR:
-58.15%
ISCG:
-99.99%
IJR:
-11.42%
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCG имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции IJR немного впереди с 8.34%.
ISCG
-1.98%
-5.26%
1.16%
7.75%
8.66%
8.16%
IJR
-2.98%
-5.52%
-2.72%
6.28%
10.74%
8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и IJR
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISCG и IJR
ISCG
IJR
Сравнение ISCG c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и IJR
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IJR в 2.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.85% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.12% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и IJR
Максимальная просадка ISCG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и IJR
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.87% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.