Сравнение BWXT с SMR
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BWXT returned 26.33%/yr vs -5.22%/yr for SMR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -46.08%.
BWXT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- -18.31%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 18.42%
SMR
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- -22.75%
- 6 месяцев
- -59.58%
- С начала года
- -46.08%
- 1 год
- -83.42%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.79% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | 0.23% |
SMR NuScale Power Corporation | -46.08% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between BWXT and SMR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between BWXT and SMR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$15.92B
SMR:
$2.28B
BWXT:
$3.75
SMR:
-$1.83
BWXT:
4.73
SMR:
88.78
BWXT:
12.47
SMR:
2.09
BWXT:
$3.38B
SMR:
$18.10M
BWXT:
$566.27M
SMR:
$4.45M
BWXT:
$534.48M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. SMR — Ранг доходности на риск
BWXT
SMR
Сравнение BWXT c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.97 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -1.34 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и SMR
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -87.47% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.03% | -85.70% | +58.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -85.70% | +52.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -87.47% | +54.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -85.70% | +58.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -35.81% | +22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 62.18% | -50.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и SMR
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.95%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 23.01% | -11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 67.42% | -33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.22% | 100.78% | -54.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.36% | 94.24% | -60.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 89.23% | -58.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и SMR
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.60% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and SMR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (23.01%) compared to BWXT (11.95%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs SMR's -87.47%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор