PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с SMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с SMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) and SMR (Nuscale Power Corp) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BWXT returned 25.04%/yr vs 4.24%/yr for SMR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и SMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Nuscale Power Corp (SMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -13.41%.

BWXT

1 день
-1.36%
1 месяц
-14.64%
С начала года
7.16%
6 месяцев
6.02%
1 год
44.72%
3 года*
44.37%
5 лет*
25.04%
10 лет*
19.18%

SMR

1 день
-12.04%
1 месяц
0.74%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-39.08%
1 год
-61.40%
3 года*
16.95%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и SMR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BWXT
BWX Technologies, Inc.		7.16%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-0.56%
SMR
Nuscale Power Corp		-13.41%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.71%

Correlation

The correlation between BWXT and SMR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.34

The correlation between BWXT and SMR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$16.98B

SMR:

$3.92B

EPS

BWXT:

$3.75

SMR:

-$2.02

Коэффициент P/S

BWXT:

5.02

SMR:

129.54

Коэффициент P/B

BWXT:

13.26

SMR:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

SMR:

$18.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

SMR:

$4.45M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

SMR:

-$696.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Nuscale Power Corp

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TERBWXT с SJM
Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTRSMR с SPY

Доходность на риск

BWXT vs. SMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Nuscale Power Corp (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXTSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.59

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-0.61

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.74

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

-1.10

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWXT vs. SMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SMR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXTSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.59

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.04

+0.55

Просадки

Сравнение просадок BWXT и SMR

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и SMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-87.47%

+39.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.42%

-82.86%

+60.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-82.86%

+49.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-87.47%

+54.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-77.04%

+54.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-34.87%

+21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

55.79%

-46.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и SMR

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 10.63%, в то время как у Nuscale Power Corp (SMR) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

30.10%

-19.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

69.57%

-36.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.54%

103.97%

-59.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

93.22%

-60.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

89.27%

-58.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и SMR

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.56%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
SMR
Nuscale Power Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и SMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Nuscale Power Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
860.22M
0
(BWXT) Общая выручка
(SMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BWXT and SMR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (30.10%) compared to BWXT (10.63%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs SMR's -87.47%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и SMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор