Сравнение BWXT с SMR
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BWXT returned 30.49%/yr vs 1.64%/yr for SMR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -23.36%.
BWXT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 47.15%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.96%
SMR
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -70.25%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 21.77% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | 0.23% |
SMR NuScale Power Corporation | -23.36% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between BWXT and SMR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between BWXT and SMR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$19.29B
SMR:
$3.47B
BWXT:
$3.75
SMR:
-$2.02
BWXT:
5.71
SMR:
114.66
BWXT:
15.07
SMR:
2.98
BWXT:
$3.38B
SMR:
$18.10M
BWXT:
$566.27M
SMR:
$4.45M
BWXT:
$534.48M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. SMR — Ранг доходности на риск
BWXT
SMR
Сравнение BWXT c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.85 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -1.20 | +5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и SMR
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -87.47% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -82.86% | +59.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -82.86% | +49.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -87.47% | +54.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -79.67% | +67.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -35.27% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 58.68% | -48.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и SMR
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 10.88%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 31.26%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 31.26% | -20.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 69.68% | -35.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 103.36% | -58.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 93.94% | -60.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 89.46% | -58.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и SMR
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.50% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and SMR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (31.26%) compared to BWXT (10.88%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs SMR's -87.47%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор